Servicio A DUEÑOS DE empresa

BLINDAJE PATRIMONIAL

Garantizar que todo el patrimonio empresarial que has hecho los últimos años, llegue a las manos de quien tú decidas y que además, tú  lo goces en vida.


MetodoloGÍA

1.- DETERMINACIÓN  DEL VALOR DE  LA EMPRESA Y DEL PATRIMONIO PERSONAL

Los Dueños tienen un estimado del valor de sus empresas, pero pocos, casi un 90%, nunca han hecho una valuación profesional de la misma, además de que no tienen en muchas ocasiones, avalúos actualizados de todos sus bienes inmuebles, acciones en otras empresas, etc.

Para poder proteger el Patrimonio Empresarial y el Personal, lo primero que debes hacer es VALUARLO.

Existen varios métodos para valuar Empresas, algunos ejemplos de ellos son:

  • Flujos Descontados
  • Veces EBITDA
  • Veces Ventas
  • Activos Fijos

La metodología para Valuar dependerá de varios factores, entre ellos, industria, veracidad y exactitud de la  información financiera, etc.

2.-  ESTABLECER LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE BLINDAJE PATRIMONIAL

Se deben definir las herramientas que se utilizarán en el Blindaje Patrimonial para optimizar la protección, buscando minimizar el costo y maximizar el rendimiento.

Algunas herramientas que se puede utilizar son:

  • Testamentos
  • Fideicomisos
  • Acuerdos Anticipados de Voluntades
  • Protocolo Familiar
  • Gobierno Corporativo
  • Seguros, etc.

En esta etapa se establecen los deseos y objetivos que cada socio fundador y sus familiares tiene sobre el destino del Patrimonio.

Se definen los Plazos de la cobertura y de los Acuerdos, el Alcance legal, montos de inversión y Plan de Acción.

3.- ESTABLECER EL MARCO JURÍDICO A LOS ACUERDOS SOCIETARIOS

Elaborar y ajustar las herramientas legales que darán certeza a los Acuerdos Societarios, buscando minimizar el impacto fiscal, siempre dentro del marco de la ley.

4.- DESARROLLAR EL PROTOCOLO FAMILIAR Y GOBIERNO

En esta etapa se busca complementar los 3 Sistemas Empresariales que cualquier empresa profesional debe tener:

  • Sistema Empresarial, a través de:
    • Gobierno Corporativo y
    • Consejo de Administración
    • Comités Específicos que se requieran
  • Sistema Patrimonial a través de:
    • Protocolo Familiar
    • Blindaje Patrimonial
    • Family Office

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Conoce a detalle cómo te puede ayudar el Blindaje Patrimonial a proteger todo tu Patrimonio Empresarial y Personal