SERVICIO PARA PERSONAS

ARQUITECTURA FINANCIERA

"Apoyarte para proteger y maximizar tu patrimonio personal a través de estrategias financieras y patrimoniales para alcanzar tus metas económicas"

Metodología única para alcanzar tus Metas Financieras y No FInancieras

1.- DEFINIR SUS OBJETIVOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

El primer paso es realizar un Análisis de la Situación Financiera del Cliente para definir:

  • Objetivos Financieros
  • Objetivos No Financieros

Se establecen dichos objetiovs a corto, mediano y largo plazo.

2.- ESTABLECER CON CLARIDAD LA SITUACIÓN FINANCIERA

a. Nivel de Ingresos y Gastos actuales y futuros.
b.Cálculo del Patrimonio Neto del Cliente
c. Riesgos Potenciales que afecten tu patrimonio y nivel de cobertura
d. Capacidad real de Inversión y Diversificación

3. PROPUESTA INTEGRAL QUE INCLUYE ALTERNATIVAS

  1. Proteger de la mejor manera tu Patrimonio Familiar (Seguros e Inversiones)
  2. Alternativas de Inversión Adecuadas para ti dependiendo de tu capacidad real, las pueden incluir:
    • Inversiones en instrumentos avalados por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas (CNSF)
    • Inversiones en instrumentos avalados por la Comisión Nacional Bancaria de y Valores (CNBV)
    • Fideicomisos Inmobiliarios (Nacionales e Internacionales)
    • Otros Proyectos de inversión a través de Fondos Especializados (Crowdfunding, Fibras, etc).

4.- SEGUIMIENTO DE TUS INVERSIONES

Nuestro servicio incluye un Seguimiento durante todo el tiempo que duren tus inversiones.

Nuestro compromiso es asesorarlos en inversiones, seguros y planeación financiera

EN SEGUROS

Contamos con la acreditación ante la CNSF mediante la Cédula B, la cual permite  ser Asesores en Seguros para personas y empresas.

EN INVERSIONES

Nuestros socios comerciales tienen amplia experiencia en Productos avalados por la CNBV, Proyectos de Inversión, Fondos, Fideicomisos, etc